1.  OHIO PLAYERS - RIDE AND VANITY  2.  KING SUNNY ADE AND HIS AFRICAN BEATS - 365IS MY NUMBER / THE MESSAGE  3.  CHRISMA - AMORE  4.  MASAHIKO SATO - WITCH HUNT  5.  MATTHEW E. WHITE & LONNIE HOLLEY - I’M NOT TRIPPING  6.  MLD - PERPETUAL MOTION  7.  FREE-SON - F.D.P.  8.  SYNCHRO RHYTHMIC ECLECTIC LANGUAGE - RIGIBO  9.  ELIA Y ELIZABETH - ALEGRIA  10.  BABY CONSUELO - TODO DIA ERA DIA DE INDIO  11.  MANOLO - FLY AWAY  12.  1906 - CARTOLINA  13.  TARIKA BLUE - OUT OF THIS WORLD  14.  SYNDICATE - JABO  15.  THE STARS - WE ARE ( THE STARS )  16.  THE TWINKLE BROTHERS - ROBOT  17.  BETTY LOU LANDRETH - I CAN’T STOP  18.  REEL TO REAL - EVERYBODY’S GOTTA LIVE  19.  ALEXANDER GRADSKY - YOU’VE FALLEN VICTIMS

Tracklist 
1. Kandasuryapradipa Pekka Airksinen   2. Tindi Abalessa Barney Wilen   3. Le Vieux De La Montagne Daniel Gerard   4. ma Rare Earth   5. Run One Mile Count Essie Mystic Revelation of Rastafari   6. Freedom Jazz Dance Harold Mckinney   7. Hold on to your mind Andwella   8. Back to The Streets Rudy Norman